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Serving investors since 1969

当唐·W. 末期 founded our firm five decades ago, 他的愿景是让自己身边不仅有合格的有正规的大网赌网站吗专业人士, but with people who shared the same core values.

正是这种理念,加上提供收费的有正规的大网赌网站吗建议和最高水平的客户服务,帮助我们从一家小公司成长为今天的有正规的大网赌网站吗咨询公司.

遗产

Building on a tradition of trust.

Since our founding, we have assisted successful individuals, 家庭, 和网赌正规平台网址实现其独特的财务和有正规的大网赌网站吗目标. We provide investment advisory, 咨询, and asset management services to more than 600 clients, 在40个州管理的总资产超过30亿美元.

1969  –  Founding of 末期 and Co.公司.

1971  –  First Institutional Client

1981  –  SEC Registered Investment Advisory Firm

1989  –  First Fee-based Discretionary Client

1990  –  Launched Core Equity Strategies

1992  –  Repositioned 末期 & Co. as 末期 Investment Management

2005  –  Launched Rising Dividends Equity Strategy

2009  –  Launched Non-Traditional Assets Strategy

2014  –  正式成立高策私人客户综合财富规划集团

2014  –  正式的末期网赌正规平台网址咨询服务OCIO服务模式

2016  –  Launched Core Blend ESG Equity Strategy

2020  –  Launched Alternative Fixed Income Strategy

2021  –  Formalized G•PRO Services for Professional Athletes

2023  –  Expansion of 末期 Private Office Services

增长

Our experience guides the way.

末期团队成员是我们所有有正规的大网赌网站吗计划背后的建筑师, 在原始研究的基础上开发定制的方法.

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